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[網路觀察]

華為P30 Pro 鏡頭規格猛! 外資調升大立光目標價

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華為P30 Pro 鏡頭規格猛! 外資調升大立光目標價

華為即將在MWC展前推出P30系列,外資看好大立光受惠。翻攝自網路

Android新機拉貨,大立光(3008)1月報喜,美系外資表示,今年光學鏡頭產業重點趨勢為3鏡頭、黑鏡頭(Black lens)、飛時測距(ToF),其中,今年Android新機首要關注華為年度旗艦款P30系列,搭上5倍光學變焦、4000萬+2000萬、800萬相機規格,將帶動大立光平均單價走揚,維持加碼評等,目標價從4100元上調至4200元。

大立光今天股價以3870元開高,終場上漲195元,以3975元作收,收在最高價,4000元大關近在咫尺。昨日股價更創近4個月新高,開春第1天3大法人全數站在買方,外資買超160張、投信及自營商分別33張及15張,單日合計買超208張。

其中外資由原本連4賣轉為連3買,投資連2賣轉為連2買,自營商更是連買6日,而總計3大法人由原本連2賣,已轉為連3買。

美系外資表示,以近期智慧機供應鏈拉貨情況來看,還沒看到急單需求,因此預估大立光1月營收單月成長轉正,主要來自產品組合改善,今年手機OEM廠商將鏡頭列為規格提升首要,因此也推升大立光2000萬畫素鏡頭從12月10~20%,提升至1月20~30% 。

全球通訊大會(MWC)展將登場,市場關注華為在展期將推出的旗艦款P30系列,美系外資說明,P30 Pro將採用4000萬畫+2000萬+800萬畫素3鏡頭規格,更支援5倍光學變焦。華為P30 Pro將預告智慧機相機進入更高規格領域。

且繼華為新機之後,美系外資預估主鏡頭升級至4000萬畫素和3鏡頭的還有Oppo R19 Pro及Vivo NEX 2都可能在第2季發表銷售,大立光為華為主要供應練,看好鏡頭升級大立光將受惠,重申加碼評等,目標價調高至4200元。

美系外資表示,以近期智慧機供應鏈拉貨情況來看,還沒看到急單需求,因此預估大立光1月營收單月成長轉正,主要來自產品組合改善,今年手機OEM廠商將鏡頭列為規格提升首要,因此也推升大立光2000萬畫素鏡頭從12月10~20%,提升至1月20~30%。

1月營收在連續3個月下滑後,首度回升,月增4%至33.47億元,優於先前持平看法。展望後市,法人預期,2月營收雖因工作天數少而下滑,但三星、華為旗艦款首季拉貨,加上蘋果降價帶動iPhone銷量回穩,除3月營收有望增溫,下半年單季成長率更有機會轉正。

即使2月因春節導致工作天數減少,預期大立光營收將出現下滑,但1月法說時,大立光已釋出對於今年新技術、新產能擴增,以及3鏡頭採用滲透率提高的樂觀看法。法人推估,今年首季營收的下滑幅度有望改善,估年減0.5%,將較去年第4季大幅年減23%的情況回溫不少。




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